Триггер на создание компании
При добавлении новой компании бизнес-процесс автоматически стартует и проверяет заполненность критичных полей для тарификации.
Кейс / Битрикс24 / Автоматизация
Бухгалтерский аутсорсинг: автоматическое создание сделок и контроль тарифов в Битрикс24.
В этой задаче не нужен был большой портал или новая CRM с нуля. Нужно было убрать повторяющуюся рутину: чтобы появление нового клиента автоматически запускало сделку, проверяло тариф и приводило данные к одному стандарту.
Где были потери
Контекст задачи
У компании бухгалтерского аутсорсинга менеджеры вручную создавали сделки, по-разному называли их и часто забывали перенести ключевые данные о тарифе и стоимости из карточки компании.
- Сделка должна была создаваться автоматически при появлении новой компании в CRM.
- Нужно было проверять обязательные поля, чтобы не запускать работу с неполными данными.
- Названия сделок и структура тарифа требовали единого шаблона для поиска, отчетности и периодического обслуживания.
Что собрали
Архитектура решения
Валидация тарифа и стоимости
Система сверяет тип тарифа, индивидуальную стоимость и не пропускает дальше кейсы с незаполненными данными.
Автоматическое создание сделки
Сделка в нужной воронке формируется сама, наследует тариф, стоимость, ответственного и текущий месяц обслуживания.
Уведомления и повторный запуск
Если данных не хватает, ответственный получает конкретную задачу на доукомплектование, а процесс повторно срабатывает после исправления.
Что получил бизнес
Результат после запуска
- 100% новых клиентов автоматически попадают в воронку продаж без ручного создания сделок.
- Названия сделок и тарифные данные стали единообразными, что упростило поиск и аналитику.
- Система исключила пропуски обязательных полей и сократила количество ошибок при запуске сопровождения.
- Менеджерам больше не нужно вручную переносить однотипные данные между компанией и сделкой.
Подтвержденные факты