Кейс / Битрикс24 / Локальные приложения
Процесс командировок ломается не на одной форме, а на стыке между заявкой, согласованием, списком компаний, встречами, сделками и отчетами. Здесь задачу закрыли не общим универсальным процессом, а набором локальных приложений с точной схемой полей и жесткими привязками между сущностями.
Где были потери
Компании нужен был процесс, в котором каждая поездка жестко привязана к сотруднику, бюджету, маршруту, компаниям для посещения и результатам встреч. Обычный смарт-процесс без специальных интерфейсов давал слишком много ручных правок, слабый контроль полей и риск потерять связь между поездкой и фактической работой в CRM.
Что собрали
Собрали отдельный интерфейс оформления командировки внутри Битрикс24: сотрудник, тип поездки, бюджет, регион, даты и до восьми компаний с отдельными целями и датами визита. Это убрало свободный формат и заставило процесс собираться по выделенным полям.
Вынесли согласование в собственную очередь: руководитель видит заявки подчиненных, администратор - полный пул. Одобрение переводит командировку дальше по этапу, отказ требует причину, а в таймлайн и уведомления уходит понятная служебная запись.
Собрали отдельный экран управления и отчетов: активные и архивные поездки, прогресс заполнения отчетов, отчеты по каждой компании и этап завершения командировки после проверки результата.
Для каждого слота компании настроили отдельные поля под компанию, замену, отчет и ID встречи. После согласования создаются встречи, CRM-связи, сделки и события календаря, а при замене компании система сохраняет причину, новую цель и новый маршрут без ручной путаницы.
Как это выглядит
Что получил бизнес
Подтвержденные факты